Cómo justificar gestión de clientes del kit digital

bueno, bueno, bueno, al final parece que le he cogido el gusto a esto de las justificaciones y voy a calentarme la cabeza con la sección de justificación de gestión de clientes. ¡alla vámos!

Cómo aprobar primera justificación de gestión de clientes del kit digital

Voy a comenzar ayudando con los datos que hay que introducir en la plataforma que son:

PARAMETRIZACIÓN

Podéis observar el siguiente texto explicativo:

La solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización para la definición de las particularidades de los procesos de comercialización, así como para la carga de datos (mín. 30 horas)

Que entre explicar eso y nada, es lo mismo, así que os traduzco: tendréis que indicar las horas dedicadas a configuración específica de la herramienta, por ejemplo, configuración de cuentas, configuración de plantillas de presupuestos, ajustes de puertos de correo, etc.. También tendréis que indicar las horas dedicadas a la carga de datos y definir el proceso o los datos importados (en función del segmento, tendréis que definir un número mínimo de horas)

INTEGRACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS

En esta sección debéis describir las apis suministradas por vuestra herramienta, la capacidad de integración con terceros de la misma (por ejemplo mediante módulos o plugins) y la posibilidad de exportación de datos por ejemplo a excel o csv

Documentación acreditativa (Evidencias de la prestación del servicio)

Ahora vamos al documento con las capturas, la parte peñazo… en mi caso, lo he justificado con odoo. Antes de nada unos consejos:

• Incluid siempre el nombre de la solución y el beneficiario en alguna parte visible de la aplicación, aunque en mis capturas no se ven (es porque son antiguas). Incluso en aquellas que son genéricas, pueden subsanaros por no seguir la trazabilidad con la solución y el cliente (sí, esto lo he visto en varias ocasiones, y aunque parezca un chiste, no lo és, es la ruleta rusa del kit digital)
• Acompañad las capturas con textos indicándo lo que se muestran en las mismas
• Si tenéis la posibilidad, usad el bono de gestión de procesos para justificar vuestro CRM, hay más dinero y no es la patraña de justificación endiablada que es gestión de clientes

Usuarios suministrados

Incluid en función del segmento, una captura con el número de usuarios suministrador . Varias cosas a tener en cuenta: Incluid usuarios que demuestren que son del beneficiario, es decir si el beneficiario es talleres Manolín, que los correos sean estilo, juan@talleresmanolin.es

Gestión de clientes

En esta sección tenéis que demostrar que se puede dar de alta nuevos usuarios y consultar su información Debéis incluir una captura con los clientes que habéis añadido a la herramienta (recordad que en la plataforma habéis incluido unas horas para la carga de datos). También debéis incluir una captura simulando la contratación de un servicio (por ejemplo una compra a un proveedor)

Gestión de leads

En esta sección hay que justificar que se pueden dar de alta leads, realizar una gestión comercial, parametrización reglas de negocio (esto último lo acaban de incluir hace poco, y tan anchos…. GRRRRRRRRRRRRRRRR)

En el propio documento, podréis ver que lo que exigen es:

las capturas de pantalla que evidencien la disponibilidad de la funcionalidad de dar de alta nuevos leads y realizar una gestión comercial de los mismos, así como la de parametrización de reglas de negocio para la asignación de leads según diferentes criterios

Os dejo capturas de todo, al ser tán genérico, hay que incluir especificamente los textos que buscan “alta de lead, gestión comercial y parametrización de reglas de negocio”

Con esto, cubrimos la funcionalidad de alta de leads y gestión comercial de los mismos, ahora, parametrización de reglas de negocio para la asignación de leads según diferentes criterios. Supercalifragilisticoespialidoso.

Gestión de oportunidades

A continuación os adjunto las capturas que yo proporciono para justificar la sección de gestión de oportunidades. El objetivo consiste en evidenciar la creación de presupuestos y ofertas y la gestión de su estado

Acciones o tareas comerciales

Aquí trataremos de evidenciar que la herramienta tiene la posiblidad de crear tareas comerciales

REPORTING, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Casi nada.. ojito a lo que pone como requisitos el documento…

Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la disponibilidad de la funcionalidad de una herramienta de reporting que incluya las siguientes características:El seguimiento mediante indicadores con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución.La generación de informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

Es bastante dificil descifrar este galimatías, redactado claramente de la forma más genérica posible, pero nada… ahí voy.. con dos……..ojos y unas gafas.

ALERTAS

Este es facilito

GESTIÓN DOCUMENTAL

Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la disponibilidad de la funcionalidad de gestión documental: gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

Pues bueno, basicamente que podáis incluir información en las actividades comerciales tanto propia como suministrada por el cliente.

DISEÑO RESPONSIVE

Esta sección con simplemente mandar capturas del navegador simulando un dispositivo tablet y móvil lo solucionáis. No me hagáis trabajar de más ehhh

INTEGRACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS

Para justificar que la solución tiene integración con diversas plataformas, intentad incluir capturas de lo siguiente:

• Si vuestra aplicación dispone de módulos o plugins instalables una captura de la sección en la que se instalan.
• Si la solución tiene apis (que debería), la captura de la documentación del API, o un ejemplo de llamada o configuración de la misma (y si son las 3 cosas, mejor que mejor).
• Si vuestra aplicación exporta a diferentes formatos, por ejemplo csv o excel, también capturas.

Con esto justificaréis sobradamente su integración

por ejemplo, en el caso de Odoo, yo adjunto lo siguiente:

Cómo aprobar segunda justificación de gestión de clientes del kit digital

Para la segunda justificación, lo único que nos piden es aportar los logs del último trimestre de la prestación del servicio, pero ojo, que viene especificado, no necesitan realmente el log completo del último trimestre, con evidenciar unas cuantas conexiones , sirve.

Yo uso este módulo para poder justificar los inicios de conexión en mi odoo: https://apps.odoo.com/apps/modules/17.0/login_user_detail